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導讀：
近日，雲南創新新材料股份有限公司（以下簡稱“創新股份”）在投資者關系活動中透露，2018年，標的公司上各軍營單位抽肥海恩捷的市場占有率將達到50％以上，預計新產線達產後仍不能滿足市場需求，後續公司將制訂進一步的投產規劃。
雖然新能源汽車是產業未來的重要發展方向，但並不是每個細分領域都是藍海，企業需要認清產業發展形勢。
近日，雲南創新新材料股份有限公司（以下簡稱“創新股份”）在投資者關系活動中透露，2018年，標的公司上海恩捷的市場占有率將達到50％以上，預計新產線達產後仍不能滿足市場需求，後續公司將制訂進一步的投產規劃。
創新股份表示，鋰電池及材料行業將呈現向研發實力強、生產效率高的龍頭企業集中的新局面。另外，行業競爭加劇將抑制潛在競爭者的投資沖動，促使其謹慎進入市場。
而大浪淘沙中，上海恩捷競爭優勢明顯。首先，規模化生產有益於提高生產效率、產品質量穩定性和產品的差異化。目前上海恩捷自主設計的新產線車速在60米／分鐘以上，可出膜量最大為1．2億平米／年，可供銷售量即可達到9千萬平米。公司生產效率是行業平均水平的2－3倍。
第二，上海恩捷持續的創新研發能力使公司新型產品品類增多，且可在量產高良率產品的基礎上優先競爭對手供應客戶，搶占市場先機。例如，上海恩捷2017年自主研發的主要應用於軟包電池的油性PVDF塗佈隔膜產品（產品特點為一次塗覆陶、雙面塗覆PVDF並積壓）。該類產品具備較高的技術、工藝及專利方面的壁壘，目前全球僅有上海恩捷、LG及日本的一傢企業能夠生產。預計2018年該產品會大規模應用，市場需求較大。目前，ATL、松下已要求上海恩捷打樣該產品。
第三，公司塗佈產品優勢顯著，2017年的銷量近1億平方米，且產品品類豐富，能滿足客戶的各種需求。此外，上海恩捷從工藝及配方、生產環節、自動化實施等多方面嚴格管控成本。同時，該公司也大幅提升研發費用，及時跟蹤行業發展。
據瞭解，上海恩捷是國內領先的鋰電隔膜生產企業之一，目前已與知名電池廠商如CATL、LG Chem、比亞迪、國軒高科等建立瞭穩定的合作關系並形成批量供貨。其主要產品可分為兩類：基膜和塗佈膜，台中通水管目前已自主開發出水性和油性兩種鋰離子電池隔膜產品體系，並已投入量產和銷售。
從2017年披露的信息看，上海恩捷正在珠海擬建設年產10億平方米12條鋰離子電池隔膜生產線（含募投項目的5條生住宅化糞池清理產線），即珠海恩捷鋰電池隔膜生產基地一期項目。項目建設完成後，上海恩捷年產能將達到13．2億平方米，成為全球最大的鋰電池隔膜供應商之一。據透露，目前上海恩捷2018年隔膜產品的銷量已鎖定（占公司產能的60％－70％）；另外，公司還將主動下調產品平均價格20％左右。
筆者認為，2017年是國內隔膜企業的密集投產期，未來三年將是國內隔膜企業全力爭奪市場的時期，而2020年以後國內隔膜行業將會形成相對穩定的市場格局，特別是在濕法隔膜領域。提前佈局將為隔膜企業占領市場奪得先機，而實現高質量發展才是企業變大變強的根本途徑。
作者： 曹武佳
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